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       近期，IIM信息發(fā)布《全球及中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)研究報(bào)告（2024）》，報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2023年全球機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約980億元，綜合全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展、主要地區(qū)需求、技術(shù)發(fā)展等因素，IIM信息預(yù)計(jì)2025年全球機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約1140億元，2023-2025年全球機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增速約8%；預(yù)計(jì)2030年全球機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約1500億元，2023-2030年全球機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增速約6%。

       2023年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約237億元，IIM信息預(yù)計(jì)2025年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約318億元，2023-2025年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增速約8%；報(bào)告預(yù)計(jì)2030年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約475億元，2023-2030年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增速約6%。

       報(bào)告從2023年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用領(lǐng)域需求結(jié)構(gòu)上看，主要包括檢測(cè)、識(shí)別、定位、測(cè)量，機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模分別約118、50、38、31億元，占比分別約50%、21%、16%、13%。綜合產(chǎn)品功能應(yīng)用情況、行業(yè)應(yīng)用趨勢(shì)、技術(shù)發(fā)展等因素，IIM信息預(yù)計(jì)2030年檢測(cè)、定位、識(shí)別、測(cè)量，機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模分別約256、85、72、62億元，占比分別約54%、18%、15%、13%。

       業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上看，報(bào)告數(shù)據(jù)中，檢測(cè)領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模占比呈上升趨勢(shì)；測(cè)量領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模占比變化不大；識(shí)別和定位領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模占比呈下降趨勢(shì)。從2023年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用行業(yè)需求結(jié)構(gòu)上看，主要包括3C電子、鋰電、半導(dǎo)體、汽車、光伏行業(yè)，報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模分別約59、36、28、24、17億元，占比分別約25%、15%、12%、10%、7%，合計(jì)占比約69%，其他占比約31%。綜合行業(yè)應(yīng)用情況、機(jī)器視覺(jué)滲透率、技術(shù)發(fā)展等因素，預(yù)計(jì)2030年3C電子、鋰電、半導(dǎo)體、汽車、光伏行業(yè)，機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模分別約86、81、71、48、28億元，占比分別約18%、17%、15%、10%、6%，合計(jì)占比約66%，其他占比約34%。整體上看，鋰電、半導(dǎo)體及其他行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模占比呈上升趨勢(shì)；汽車和光伏行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模占比變化不大；3C電子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模占比呈下降趨勢(shì)。

       從2023年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)上看，主要包括軟件、相機(jī)、集成、光源、鏡頭、光源控制器，市場(chǎng)規(guī)模分別約69、50、36、24、21、17億元，占比分別約29%、21%、15%、10%、9%、7%，合計(jì)占比約91%，其他占比約9%。綜合產(chǎn)品應(yīng)用情況、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、技術(shù)發(fā)展等因素，預(yù)計(jì)產(chǎn)品占比變化較小，2030年機(jī)器視覺(jué)軟件、相機(jī)、集成、光源、鏡頭、光源控制器，市場(chǎng)規(guī)模分別約138、100、71、48、43、33億元。

       2023年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)2D產(chǎn)品、3D產(chǎn)品，市場(chǎng)規(guī)模分別約201、36億元，占比分別約85%、15%。IIM信息預(yù)計(jì)2030年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)2D產(chǎn)品、3D產(chǎn)品，市場(chǎng)規(guī)模分別約309、166億元，占比分別約75%、25%。

       報(bào)告顯示，2023年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)需求主要地區(qū)，包括江蘇、廣東、浙江、山東、福建、河南、湖北、四川、湖南、河北等，機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模分別約29、28、17、17、12、12、10、10、9、9億元，占比分別約12.2%、12.0%、7.2%、7.2%、4.9%、4.9%、4.4%、4.1%、3.8%、3.7%，CR10占比約64%。

       從全球視角看，全球機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)的高端市場(chǎng)主要被美、日、德品牌占據(jù)，基恩士和康耐視作為全球機(jī)器視覺(jué)行業(yè)的兩大巨頭，均實(shí)現(xiàn)機(jī)器視覺(jué)核心零部件和完整解決方案的全方位布局。相比全球，中國(guó)的機(jī)器視覺(jué)起步較晚。從國(guó)內(nèi)視角看，國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)供給格局呈現(xiàn)以國(guó)外龍頭企業(yè)與國(guó)內(nèi)標(biāo)桿企業(yè)兩部分主體共同競(jìng)爭(zhēng)、且國(guó)外龍頭企業(yè)整體研發(fā)技術(shù)實(shí)力高于國(guó)內(nèi)的特點(diǎn)。

       此外，市場(chǎng)集中度方面，報(bào)告數(shù)據(jù)中，國(guó)外品牌代表企業(yè)TOP2為基恩士、康耐視，2023年占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)份額約為12%；國(guó)內(nèi)品牌標(biāo)桿企業(yè)TOP5分別為：海康機(jī)器人、凌云光、天準(zhǔn)科技、大恒圖像、奧普特，2023年，TOP5企業(yè)海康機(jī)器人、凌云光、天準(zhǔn)科技、大恒圖像、奧普特國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額約為33%；2021-2023年，國(guó)內(nèi)品牌市場(chǎng)占有率呈上升趨勢(shì)。對(duì)比分析2021-2023年國(guó)內(nèi)外標(biāo)桿企業(yè)機(jī)器視覺(jué)業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模及增速，2021-2022年標(biāo)桿企業(yè)營(yíng)收增速明顯高于2023年行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)營(yíng)收，主要原因是下游重點(diǎn)行業(yè)需求減弱。短期看市場(chǎng)集中度會(huì)呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)激烈；IIM信息預(yù)測(cè)長(zhǎng)期市場(chǎng)集中度會(huì)隨著技術(shù)水平的不斷成熟而增加。

       盈利水平方面，報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)品牌行業(yè)平均毛利率約為15-65%，國(guó)外品牌行業(yè)平均毛利率約為60-80%。不同企業(yè)毛利水平差異主要由業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、下游應(yīng)用領(lǐng)域布局、業(yè)務(wù)性質(zhì)等因素決定。

       從產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)看，機(jī)器視覺(jué)行業(yè)國(guó)內(nèi)外標(biāo)桿業(yè)務(wù)布局大致相同，標(biāo)桿企業(yè)均綜合布局產(chǎn)業(yè)鏈上游零部件硬件及軟件平臺(tái)、中游機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)解決方案等。

       盈利關(guān)鍵布局及領(lǐng)域看，短期內(nèi)相機(jī)、光源、鏡頭、控制器等硬件及軟件、集成成本的控制，以及3C電子、半導(dǎo)體、新能源等高毛利領(lǐng)域仍是行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。IIM信息預(yù)測(cè)未來(lái)機(jī)器視覺(jué)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)布局是行業(yè)重要方向，競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈。

       專利技術(shù)方面，光學(xué)測(cè)試、攝像、路徑引導(dǎo)及定位為機(jī)器視覺(jué)專利重點(diǎn)內(nèi)容及方向。結(jié)合機(jī)器視覺(jué)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)研究水平、專利研究水平、技術(shù)實(shí)用性程度、技術(shù)普及率程度等四大維度，行業(yè)整體技術(shù)基本滿足行業(yè)需求，技術(shù)水平處于較高成熟度階段。IIM信息建議重點(diǎn)布局人工智能+機(jī)器視覺(jué)對(duì)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升具有重要意義，是行業(yè)整體技術(shù)水平進(jìn)一步提升的關(guān)鍵。