IIM信息:全球及中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)分析報(bào)告
近期,IIM信息發(fā)布《全球及中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)研究報(bào)告(2024)》,報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,2023年全球機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約980億元,綜合全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展、主要地區(qū)需求、技術(shù)發(fā)展等因素,IIM信息預(yù)計(jì)2025年全球機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約1140億元,2023-2025年全球機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增速約8%;預(yù)計(jì)2030年全球機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約1500億元,2023-2030年全球機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增速約6%。 2023年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約237億元,IIM信息預(yù)計(jì)2025年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約318億元,2023-2025年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增速約8%;報(bào)告預(yù)計(jì)2030年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約475億元,2023-2030年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增速約6%。 報(bào)告從2023年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用領(lǐng)域需求結(jié)構(gòu)上看,主要包括檢測(cè)、識(shí)別、定位、測(cè)量,機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模分別約118、50、38、31億元,占比分別約50%、21%、16%、13%。綜合產(chǎn)品功能應(yīng)用情況、行業(yè)應(yīng)用趨勢(shì)、技術(shù)發(fā)展等因素,IIM信息預(yù)計(jì)2030年檢測(cè)、定位、識(shí)別、測(cè)量,機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模分別約256、85、72、62億元,占比分別約54%、18%、15%、13%。 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上看,報(bào)告數(shù)據(jù)中,檢測(cè)領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模占比呈上升趨勢(shì);測(cè)量領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模占比變化不大;識(shí)別和定位領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模占比呈下降趨勢(shì)。從2023年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用行業(yè)需求結(jié)構(gòu)上看,主要包括3C電子、鋰電、半導(dǎo)體、汽車、光伏行業(yè),報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模分別約59、36、28、24、17億元,占比分別約25%、15%、12%、10%、7%,合計(jì)占比約69%,其他占比約31%。綜合行業(yè)應(yīng)用情況、機(jī)器視覺(jué)滲透率、技術(shù)發(fā)展等因素,預(yù)計(jì)2030年3C電子、鋰電、半導(dǎo)體、汽車、光伏行業(yè),機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模分別約86、81、71、48、28億元,占比分別約18%、17%、15%、10%、6%,合計(jì)占比約66%,其他占比約34%。整體上看,鋰電、半導(dǎo)體及其他行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模占比呈上升趨勢(shì);汽車和光伏行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模占比變化不大;3C電子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模占比呈下降趨勢(shì)。 從2023年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)上看,主要包括軟件、相機(jī)、集成、光源、鏡頭、光源控制器,市場(chǎng)規(guī)模分別約69、50、36、24、21、17億元,占比分別約29%、21%、15%、10%、9%、7%,合計(jì)占比約91%,其他占比約9%。綜合產(chǎn)品應(yīng)用情況、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、技術(shù)發(fā)展等因素,預(yù)計(jì)產(chǎn)品占比變化較小,2030年機(jī)器視覺(jué)軟件、相機(jī)、集成、光源、鏡頭、光源控制器,市場(chǎng)規(guī)模分別約138、100、71、48、43、33億元。 2023年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)2D產(chǎn)品、3D產(chǎn)品,市場(chǎng)規(guī)模分別約201、36億元,占比分別約85%、15%。IIM信息預(yù)計(jì)2030年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)2D產(chǎn)品、3D產(chǎn)品,市場(chǎng)規(guī)模分別約309、166億元,占比分別約75%、25%。 報(bào)告顯示,2023年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)需求主要地區(qū),包括江蘇、廣東、浙江、山東、福建、河南、湖北、四川、湖南、河北等,機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模分別約29、28、17、17、12、12、10、10、9、9億元,占比分別約12.2%、12.0%、7.2%、7.2%、4.9%、4.9%、4.4%、4.1%、3.8%、3.7%,CR10占比約64%。 從全球視角看,全球機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)的高端市場(chǎng)主要被美、日、德品牌占據(jù),基恩士和康耐視作為全球機(jī)器視覺(jué)行業(yè)的兩大巨頭,均實(shí)現(xiàn)機(jī)器視覺(jué)核心零部件和完整解決方案的全方位布局。相比全球,中國(guó)的機(jī)器視覺(jué)起步較晚。從國(guó)內(nèi)視角看,國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)供給格局呈現(xiàn)以國(guó)外龍頭企業(yè)與國(guó)內(nèi)標(biāo)桿企業(yè)兩部分主體共同競(jìng)爭(zhēng)、且國(guó)外龍頭企業(yè)整體研發(fā)技術(shù)實(shí)力高于國(guó)內(nèi)的特點(diǎn)。 此外,市場(chǎng)集中度方面,報(bào)告數(shù)據(jù)中,國(guó)外品牌代表企業(yè)TOP2為基恩士、康耐視,2023年占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)份額約為12%;國(guó)內(nèi)品牌標(biāo)桿企業(yè)TOP5分別為:海康機(jī)器人、凌云光、天準(zhǔn)科技、大恒圖像、奧普特,2023年,TOP5企業(yè)海康機(jī)器人、凌云光、天準(zhǔn)科技、大恒圖像、奧普特國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額約為33%;2021-2023年,國(guó)內(nèi)品牌市場(chǎng)占有率呈上升趨勢(shì)。對(duì)比分析2021-2023年國(guó)內(nèi)外標(biāo)桿企業(yè)機(jī)器視覺(jué)業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模及增速,2021-2022年標(biāo)桿企業(yè)營(yíng)收增速明顯高于2023年行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)營(yíng)收,主要原因是下游重點(diǎn)行業(yè)需求減弱。短期看市場(chǎng)集中度會(huì)呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì),競(jìng)爭(zhēng)激烈;IIM信息預(yù)測(cè)長(zhǎng)期市場(chǎng)集中度會(huì)隨著技術(shù)水平的不斷成熟而增加。 盈利水平方面,報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,國(guó)內(nèi)品牌行業(yè)平均毛利率約為15-65%,國(guó)外品牌行業(yè)平均毛利率約為60-80%。不同企業(yè)毛利水平差異主要由業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、下游應(yīng)用領(lǐng)域布局、業(yè)務(wù)性質(zhì)等因素決定。 從產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)看,機(jī)器視覺(jué)行業(yè)國(guó)內(nèi)外標(biāo)桿業(yè)務(wù)布局大致相同,標(biāo)桿企業(yè)均綜合布局產(chǎn)業(yè)鏈上游零部件硬件及軟件平臺(tái)、中游機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)解決方案等。 盈利關(guān)鍵布局及領(lǐng)域看,短期內(nèi)相機(jī)、光源、鏡頭、控制器等硬件及軟件、集成成本的控制,以及3C電子、半導(dǎo)體、新能源等高毛利領(lǐng)域仍是行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。IIM信息預(yù)測(cè)未來(lái)機(jī)器視覺(jué)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)布局是行業(yè)重要方向,競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈。 專利技術(shù)方面,光學(xué)測(cè)試、攝像、路徑引導(dǎo)及定位為機(jī)器視覺(jué)專利重點(diǎn)內(nèi)容及方向。結(jié)合機(jī)器視覺(jué)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)研究水平、專利研究水平、技術(shù)實(shí)用性程度、技術(shù)普及率程度等四大維度,行業(yè)整體技術(shù)基本滿足行業(yè)需求,技術(shù)水平處于較高成熟度階段。IIM信息建議重點(diǎn)布局人工智能+機(jī)器視覺(jué)對(duì)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升具有重要意義,是行業(yè)整體技術(shù)水平進(jìn)一步提升的關(guān)鍵。 |
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